Puterea analitică instituțională
Nordlys Nyheder procesează date istorice și în timp real pentru a oferi liber profesioniștilor și consultanților o bază bazată pe date pentru a plasa capital între sarcini. Strategiile sunt testate pe zece ani de date de piață înainte de a fi recomandate.
Motorul din spatele platformei
Nordlys Nyheder colectează date de piață din mai multe surse și le curăță de zgomot înainte de a le introduce în modele. Procesul se numește analiză predictivă - o metodă în care modelele istorice sunt utilizate pentru a estima rezultatele probabile, fără a le garanta.
Rezultatul nu este o predicție, ci o bază pentru luarea deciziilor: un set de scenarii cu o evaluare a riscului asociată, care este actualizat continuu în conformitate cu noile date.
Metoda si documentatia
Fiecare strategie parcurge patru pași înainte de a fi disponibilă. Procesul este construit pentru a dezvălui mai devreme punctele slabe decât pentru a confirma rezultatele bune.
Ratele istorice, volumul și indicatorii macroeconomici sunt structurați și curățați de erori și lacune înainte de a fi incluși în simulare.
Strategia este testată pe zece ani de date de piață în timpul diferitelor cicluri de afaceri pentru a evalua stabilitatea, mai degrabă decât randamentele izolate.
Pozițiile sunt monitorizate continuu și expunerea este ajustată automat dacă volatilitatea pieței depășește pragurile stabilite.
Parametrii sunt reglați fin pe baza rezultatelor simulării, iar strategia este documentată înainte de a fi eliberată utilizatorilor.
Utilizare pentru cei care desfășoară activități independente
Independenții și consultanții au adesea câștiguri neregulate. Următoarele scenarii arată modul în care platforma sprijină deciziile în acea perioadă.
Atunci când veniturile sunt neregulate, modelul recomandă o distribuție între rezervele lichide și pozițiile purtătoare de risc, pe baza consumului așteptat în lunile următoare. Scopul este de a reduce nevoia de a vinde active într-un moment nepotrivit.
Capitalul care nu este alocat operațiunilor poate fi alocat conform unei strategii testate retroactiv cu un cadru de risc definit. Modelul ajustează expunerea în mod continuu, astfel încât utilizatorul să nu fie nevoit să monitorizeze zilnic piața.
Modelul identifică momentul în care profilul de risc dintr-o poziție se abate de la strategia inițială și informează despre reechilibrare. Decizia rămâne în sarcina utilizatorului, dar baza este documentată și marcată în timp.
Documentatie tehnica
Toate transmisiile de date sunt criptate, iar accesul la setările contului necesită autentificare separată. Platforma nu stochează informații complete despre cont de la brokerii terți, dar funcționează cu acces la date doar pentru citire, acolo unde este posibil.
Există un strat API pentru preluarea datelor modelului și a indicatorilor de risc pentru propria foaie de calcul sau sistem. Integrarea este documentată și versionată, astfel încât modificările să nu distrugă setările existente fără notificare prealabilă.
Modelele sunt recalibrate continuu după fiecare actualizare semnificativă a datelor, iar metodologia de bază este revizuită la intervale regulate pentru a se asigura că este încă robustă în condițiile actuale de piață.
Vedeți aceleași modele și cadre de risc rezervate în mod normal pentru portofolii mai mari, adaptate nevoilor de capital ale unei persoane și orizontului de timp.